Immer mehr Menschen nutzen Buy Now, Pay Later Angebote im E-Commerce. Während BNPL lange Zeit fest in den Händen von FinTechs und Zahlungsdienstleistern wie Paypal und Klarna lag, gewinnt die flexible Zahlungsmethode bei Banken immer mehr an Bedeutung. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Banken BNPL nutzen können, um die Kundenbindung zu stärken, und wie die Implementierung erfolgen kann.
Key Takeaways:
- Buy Now, Pay Later hat sich zu einer beliebten Zahlungsmethode entwickelt, besonders bei Millennials und der Generation Z.
- Die Neufassung der EU-Verbraucherkreditrichtlinie bietet Banken eine günstige Gelegenheit, sich im BNPL-Markt zu etablieren.
- Banken, die BNPL-Lösungen implementieren, erfüllen die steigende Nachfrage nach finanzieller Flexibilität, fördern die Kundenbindung und stärken ihre Wettbewerbsposition.
Definition: Wie funktioniert Buy Now, Pay Later?
Buy Now, Pay Later (BNPL) ist eine Zahlungsmethode, die es Verbraucher:innen ermöglicht, den Betrag für einen Einkauf über einen bestimmten Zeitraum - meist monatlich oder zweiwöchentlich - in Raten zu bezahlen. Für Verbraucher:innen fallen keine Zinsen an, solange die Zahlung innerhalb des festgelegten Zeitrahmens erfolgt.
Die Zahlungen werden von BNPL-Unternehmen abgewickelt. Diese legen einen klaren Rückzahlungsplan fest, sodass Nutzer:innen im Voraus die Höhe jeder Zahlung kennen. Zudem übernehmen sie die Verantwortung für ausstehende Forderungen. Als Gegenleistung zahlen Händler:innen Gebühren, profitieren jedoch davon, dass sie den gesamten Betrag unmittelbar erhalten, anstatt auf die sukzessive Begleichung durch Ratenzahlungen der Kundschaft warten zu müssen. Diese Vorgehensweise optimiert die Liquidität der Händler:innen und minimiert gleichzeitig ihr Kreditrisiko.
Die Bedeutung und Entwicklung von BNPL
Buy Now, Pay Later hat in den letzten Jahren in ganz Europa einen bedeutenden Aufschwung erlebt, der vor allem durch die Coronapandemie beschleunigt wurde. Der Anstieg der E-Commerce-Ausgaben während der Pandemie spielte dabei eine entscheidende Rolle. Da sich die Verbraucher:innen zunehmend dem Online-Shopping zuwandten, sahen verschiedene Online-Zahlungsanbieter, welche sich auf den Kauf auf Rechnung spezialisieren, die Chance, diese Zahlungsmethode für das Online-Shopping weiterzuentwickeln. Ursprünglich auf Beauty- und Bekleidungskäufe fokussiert, hat sich BNPL seither erfolgreich auf verschiedene Branchen ausgedehnt, was die zunehmende Beliebtheit unterstreicht.
Der BNPL-Trend ist bis heute ungebrochen. Besonders in der aktuellen wirtschaftlichen Lage, die von Inflation, hohen Energiepreisen und steigenden Zinsen geprägt ist, wünschen sich Verbraucher:innen Flexibilität beim Bezahlen. Ein Blick auf die Entwicklung von privaten Kreditaufnahmen verdeutlicht die Bedeutung von Buy Now, Pay Later: Von 2021 auf 2022 haben Kleinkredite unter 1.000 € laut SCHUFA Risiko- und Kredit-Kompass 2023¹ einen Zuwachs von 90 % erlebt. Ein Großteil des Wachstums ist auf die Zunahme von BNPL-Angeboten im Onlinehandel zurückzuführen.
Für die Zukunft prognostiziert Juniper², dass der BNPL-Markt bis 2027 ein Volumen von 895 Milliarden Dollar erreichen wird. Diese Entwicklung wird durch die steigende Anzahl an BNPL-Nutzern:innen weltweit unterstützt, die bis 2027 voraussichtlich 900 Millionen knacken wird, was einer Steigerung von 157 % im Vergleich zu 2022 entspräche.
BNPL: Große Beliebtheit bei Millennials und Generation Z
Die Nutzung von Buy Now, Pay Later erstreckt sich über alle Bevölkerungsschichten und Einkommensstufen, wie aus einer Untersuchung von PYMNTS und Amount³ hervorgeht. Insbesondere Millennials und die Generation Z schätzen die Vorteile von BNPL. Mehr als 60 % der Millennials gehören laut dieser Untersuchung zu den Verbraucher:innen, die einen von einer Bank ausgegebenen BNPL-Plan nutzen würden. Bei der Generation Z bekundeten 54 % Interesse an der Nutzung von BNPL.
Was BNPL besonders reizvoll macht, ist vor allem die finanzielle Flexibilität, die diese Zahlungsmethode bietet. Verbraucher:innen müssen erst bezahlen, wenn sie die gesamte Ware erhalten haben und damit zufrieden sind, was Schutz vor unseriösen Firmen gewährleistet. Zudem wird der zu zahlende Betrag bei Rücksendungen angepasst, Konsument:innen müssen demnach nicht in Vorkasse gehen. Insbesondere bei kostenintensiven Produkten oder Mode, bei denen Verbraucher:innen häufig mit Retouren rechnen, ist der Wunsch nach Sicherheit besonders ausgeprägt.
Vor- und Nachteile von “Buy Now, Pay Later" für Händler, Kunden und Banken
Die Integration von BNPL in den Zahlungsverkehr hat erhebliche Auswirkungen sowohl auf Händler:innen als auch auf Kund:innen.
Die führenden BNPL-Services in Europa
Zu den großen Plattformen in Europa, die teils als eigene Marken auftreten, gehören:
Bei den genannten Plattformen handelt es sich um Services für den B2C-Sektor. Im B2B-Bereich sind BNPL-Firmen bis dato noch wenig vertreten.
Der Einzug der Banken in den BNPL-Markt
Wie die Embedded Finance Studie 2022 von Credi2⁴ zeigt, positionieren sich Banken zunehmend im BNPL-Markt. Die bevorstehende Neuregelung der EU-Verbraucherkreditrichtlinie, die Kleinstkredite und BNPL-Produkte strenger reguliert, bietet Banken eine günstige Gelegenheit, aktiv zu werden. Diese verpflichtet Kreditgebende dazu, auch bei Kleinstkrediten unter 200 € eine Kreditwürdigkeitsprüfung durchzuführen. Dies gilt nun auch für BNPL-Produkte und zinsfreie Kredite mit einer Höchstlaufzeit von drei Monaten – bisher nicht regulierte Finanzinstrumente. Die EU-Mitgliedstaaten müssen die Richtlinie bis 2026 in nationales Recht umsetzen.
Die Neuregelung bringt hohe Regulierungsanforderungen mit sich. Banken haben bereits Erfahrung in der Erfüllung dieser Auflagen, was ihnen einen Vorsprung im Vergleich zu Fintech-Unternehmen verschafft. Die neue Regulierung schützt nicht nur die Banken vor möglichen Risiken, sondern bietet auch Verbraucher:innen Schutz vor Überschuldung.
Warum bevorzugen Verbraucher:innen traditionelle Banken gegenüber FinTechs?
Banken genießen als etablierte Marken ein hohes Ansehen und Vertrauen bei Konsument:innen. Laut dem Global Consumer Payments Survey 2022 des Accenture Banking Blogs⁵ bevorzugen vier von zehn Nutzer:innen BNPL-Angebote ihrer Hausbank. 84 % der Verbraucher:innen vertrauen ihrer Bank als sichere Instanz für Zahlungen, während nur 31 % dasselbe Vertrauen in BNPL-Provider setzen. Die Untersuchung von PYMNTS und Amount³ bestätigt den Trend.
Für Banken ist die Implementierung von BNPL-Lösungen unumgänglich, denn der Verzicht könnte zu erheblichen Einnahmeverlusten führen. Die Untersuchung von PYMNTS und Amount zeigt, dass Banken, die bei der Investition in BNPL zögern, bis zum Jahr 2025 bis zu 89 Milliarden Dollar an Einnahmen verlieren könnten.
BNPL: Chance oder Bedrohung für Banken?
In einer Zeit, in der Verbraucher:innen vermehrt nach finanzieller Flexibilität suchen, sind BNPL-Lösungen daher nicht nur ein Wettbewerbsvorteil, sondern auch eine strategische Notwendigkeit für Banken, um ihr Vertrauenskapital zu stärken und zukünftiges Wachstum zu fördern.
Wie können Banken Buy Now, Pay Later umsetzen?
Banken haben verschiedene Möglichkeiten, BNPL in ihre Angebote zu integrieren. Eine Option besteht darin, externe Partnerschaften mit etablierten BNPL-Unternehmen einzugehen. Laut der Embedded Finance Studie 2022 von Credi2⁴ setzen bereits 80 % der deutschen Banken auf externe Partnerschaften, um schnell eine Lösung auf den Markt bringen zu können und gleichzeitig ihr eigenes Risiko zu minimieren.
Alternativ dazu besteht die Option einer Inhouse-Lösung, bei der Banken ein BNPL-Angebot über ihre eigenen digitalen Kanäle und Kundenkontaktpunkte bilden, beispielsweise über die Erweiterung von Mobile/Web-Banking oder Wallet-Apps. Innerhalb solcher Apps können sich Kund:innen nach dem Einkauf für eine Ratenzahlung entscheiden.
Die Vorteile der Apps sind vielfältig:
- Sie bieten der Kundschaft eine umfassende Übersicht über ihren Kontostand sowie alle aktiven Ratenzahlungen.
- Sie ermöglichen maximale Flexibilität, indem sie individuell auf die Bedürfnisse der Kundschaft zugeschnitten werden.
- Die zentrale Verwaltung in einer einzigen Anwendung stärkt die Kundenbeziehung, da Kund:innen nicht auf mehrere verschiedene Apps angewiesen sind, um ihre Finanzen zu überwachen und zu verwalten.
- Sie geben Banken Zugriff auf wertvolle Daten.
- Sie ermöglichen die Nutzung von BNPL bei Händler:innen, bei denen die Bezahlmethode nicht direkt in den Checkout-Vorgang integriert ist.
- Banken können Verbraucher:innen effektiv vor möglichen Überausgaben oder Verschuldung schützen und gleichzeitig vielfältige Zahlungsoptionen anbieten.
Open Banking kann einen wichtigen Beitrag in Bezug auf ein effektives Risikomanagement und hochwertige Kreditwürdigkeitsprüfungen leisten. Durch den Zugang zu Open-Banking-Daten können Banken ihrer Kundschaft sofort präzise und aktuelle Beurteilungen bezüglich ihrer Kreditwürdigkeit bieten. Eine umfassende Analyse der finanziellen Situation und Gewohnheiten der Kund:innen führt zu höheren Bewilligungsquoten und ermöglicht die ideale Anpassung von BNPL-Angeboten an individuelle Bedürfnisse. Netcetera beteiligt sich als Partner am OpenBankingProject.ch, um die Entwicklung von innovativen und effizienten Lösungen voranzutreiben.
Die präzise Risikobewertung, zuverlässige Kreditwürdigkeitsprüfungen sowie eine nahtlose Integration in die bestehende Bankeninfrastruktur sowie Banking-Apps sind unerlässlich, um die Potenziale von BNPL optimal auszuschöpfen. Netcetera bietet umfassende Lösungen, die speziell auf diese Anforderungen zugeschnitten sind. Unsere modulare und offene Digital Banking Plattform ist individuell an die Bedürfnisse der Kundschaft anpassbar und bietet durch ihren modularen Aufbau eine einfache Integration mit Kernbankensystemen und Drittanbieterlösungen. Mit unseren Technologien sind Banken nicht nur in der Lage, den aktuellen Anforderungen des BNPL-Marktes gerecht zu werden, sondern auch für zukünftige Entwicklungen gerüstet zu sein.
1 SCHUFA Risiko- und Kredit-Kompass 2023
2 Pay later trends 2023 - What's to come?
3 60% of Millennials Are Interested in BNPL Plans From Their Banks
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